HGI Wealth Connect for Android 0.0.31

HGI Wealth Connect pour Android : le logiciel d'entreprise ultime pour la planification financière

Vous recherchez un outil puissant pour vous aider à développer rapidement votre entreprise ? Voulez-vous fournir une planification client complète qui transforme la façon dont les gens créent leurs documents de vie pertinents et répondent aux besoins d'une population mal desservie ? Ne cherchez pas plus loin que HGI Wealth Connect, le logiciel d'entreprise ultime pour la planification financière.

Avec HGI Wealth Connect, vous pouvez télécharger l'application mobile et commencer à enregistrer des clients dès aujourd'hui ! Vous n'avez pas besoin d'une licence pour parrainer NetLaw, ce qui fait de l'application mobile Wealth Connect un outil puissant pour nouer des contacts et développer rapidement votre entreprise !

Mais qu'est-ce exactement que HGI Wealth Connect et comment peut-il aider votre entreprise à réussir ? Examinons de plus près ce logiciel innovant.

Qu'est-ce que HGI Wealth Connect ?

HGI Wealth Connect est une application mobile conçue spécifiquement pour les planificateurs financiers qui souhaitent fournir des services complets de planification client. Avec cette application, vous pouvez facilement gérer tous les aspects des décisions financières et de santé de vos clients en un seul endroit.

L'application est alimentée par NetLaw, ce qui signifie que vous avez accès à tous leurs modèles de documents juridiques. Cela comprend les testaments, les fiducies, les procurations, les testaments de vie/les directives en matière de soins de santé et plus encore. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec votre propre marque ou les utiliser tels quels.

Quelles sont les fonctionnalités de HGI Wealth Connect ?

HGI Wealth Connect offre de nombreuses fonctionnalités qui en font un outil essentiel pour tout planificateur financier. En voici quelques-unes :

1. Planification complète du client : Avec HGI Wealth Connect, vous pouvez fournir des services complets de planification client qui couvrent tous les aspects de leur vie. Cela comprend la planification successorale (testaments/fiducies), les directives en matière de soins de santé (testaments biologiques/procurations), les stratégies de protection des actifs (LLC/fiducies) et plus encore.

2. Modèles personnalisables : L'application est livrée avec des modèles de documents juridiques prédéfinis de NetLaw qui peuvent être personnalisés avec votre propre marque ou les utiliser tels quels.

3. Stockage sécurisé des documents : tous les documents créés via l'application sont stockés en toute sécurité au même endroit, de sorte qu'ils sont faciles d'accès en cas de besoin.

4. Collaboration facile : vous pouvez collaborer avec d'autres professionnels tels que des avocats ou des comptables sur des cas spécifiques au sein de l'application elle-même sans avoir à la quitter ou à envoyer des e-mails dans les deux sens.

5. Rappels et notifications automatisés : l'application envoie des rappels automatisés sur les échéances ou les tâches à venir afin que rien ne tombe entre les mailles du filet

6. Interface conviviale : l'interface est intuitive, ce qui la rend facile à utiliser même si quelqu'un n'a jamais utilisé de logiciel similaire auparavant.

7. Mobile Accessible - Accessible de n'importe où sur n'importe quel appareil, y compris les smartphones/tablettes/ordinateurs portables/ordinateurs de bureau, etc.

Comment fonctionne HGI Wealth Connect ?

L'utilisation de HGI Wealth Connect ne pourrait pas être plus simple ! Une fois téléchargé sur un appareil Android, suivez simplement ces étapes :

1) Inscrivez-vous en tant que conseiller

2) Ajouter de nouveaux clients

3) Personnalisez les modèles de documents juridiques

4) Collaborez avec d'autres professionnels

5) Stockez les documents en toute sécurité en un seul endroit

Qui devrait utiliser HG IWealth connect ?

Si vous recherchez un moyen efficace de gérer tous les aspects des finances de vos clients tout en fournissant des services complets de planification client, alors HG IWealth connect pourrait être la solution idéale ! Il est idéal non seulement pour ceux qui se spécialisent dans la planification successorale, mais aussi pour ceux qui offrent des services de conseil en placement/gestion financière.

Pourquoi choisir HG IWealth connect plutôt que d'autres applications similaires ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles HG IWealth connect se démarque de ses concurrents :

1) Services complets - Contrairement à de nombreuses autres applications qui se concentrent uniquement sur la planification successorale, HG IWealth connects propose des services complets de planification client couvrant tout, des directives de santé aux stratégies de protection des actifs, etc.

2) Modèles personnalisables - Avec des modèles de documents juridiques prédéfinis de NetLaw personnalisables à l'aide de votre propre marque.

3) Stockage sécurisé des documents - Tous les documents créés via l'application sont stockés en toute sécurité en un seul endroit accessible à tout moment et en tout lieu.

4) Collaboration facile - Collaborez de manière transparente au sein de l'application elle-même sans avoir à envoyer des e-mails dans les deux sens.

5 ) Rappels et notifications automatisés - Ne manquez plus jamais la date limite grâce aux notifications de rappels automatisés envoyées directement par téléphone/tablette/ordinateur portable/ordinateur de bureau, etc.

Conclusion:

En conclusion, HG Iwealth connects fournit tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos finances tout en fournissant des services complets de planification client, ce qui en fait le choix idéal pour toute personne spécialisée dans les conseils d'investissement en planification successorale/fournisseur de services de gestion financière. Avec des modèles personnalisables, un stockage sécurisé, une interface conviviale, une collaboration transparente, des rappels automatisés, des notifications. il n'y a pas de meilleur moyen de rester au top que d'utiliser ce logiciel innovant. Alors pourquoi attendre ? Téléchargez maintenant commencez à transformer la façon dont les gens créent des documents de vie pertinents pour répondre aux besoins de la population mal desservie aujourd'hui !