| Type de fichier | APK |
|---|---|
| Version | 1.1 |
| Éditeur | Wealthbox |
| Date de sortie | 26 oct. 2019 |
| Date ajoutée | 26 oct. 2019 |
| Exigences OS | Android |
| Exigences | Requires Android 7.0 and up |
| Total téléchargements | 0 |
| Prix | Free |
La description
Wealthbox est l'application mobile compagnon de Wealthbox CRM en ligne pour les conseillers financiers. Gérez facilement vos relations avec vos clients et restez au courant des activités au sein de votre entreprise grâce à cette application CRM complète.
Caractéristiques notables :
Une vue Aujourd'hui qui affiche les éléments à venir qui nécessitent votre attention
Page d'enregistrement de contact récemment repensée avec des actions rapides telles que cliquer pour appeler, envoyer des e-mails et télécharger des photos
Intégrations de portefeuille
Accédez à Google Maps sur Contacts pour obtenir des instructions détaillées
Calendrier repensé pour les vues mensuelles, sur 4 jours et sur un jour
Connexion simple et sécurisée avec prise en charge du remplissage automatique et du verrouillage intelligent
Flux d'activité pour afficher les mises à jour et collaborer
Gestion des contacts pour suivre les notes sur les clients
Gestion des tâches pour organiser votre pratique
Calendrier avec prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle de Google Agenda
Gestion des opportunités pour gérer les affaires
Gestion de projet pour tout organiser
Synchronisation complète des données avec Wealthbox CRM basé sur le Web
