Universal Client CRM

La description

Configurez des clients, des contacts et des prospects. Suivez les transactions et visualisez les progrès par mois, employé ou étape. Générez et suivez l'activité commerciale par le biais d'estimations de ventes et de commandes clients gérées séparément. Convertissez les estimations en bons de commande en un clic. Créez des copies des bons de commande et des estimations en cliquant sur un bouton. Gérez les tâches quotidiennes et les délais grâce à un journal d'activité principal intégré (tâches générales à faire, communications avec les clients, suivis, plaintes, tâches de transaction et rendez-vous). Effectuez une recherche avancée dans toutes les principales fonctions du système. Associez des documents externes au dossier d'un client. Établir et imprimer les horaires avec les clients. Configurez les pièces et les services, les fournisseurs, les employés, les sites de l'entreprise, la description de l'organisation, les taux d'imposition des États et les États/régions/provinces. Créez des rapports pour l'activité de vente et toutes les bases de données et fonctions du système. Exportez des rapports dans des feuilles de calcul Microsoft Excel. Envoyez des e-mails aux clients à l'aide de Microsoft Outlook (Outlook doit être préinstallé sur votre ordinateur). Importez et exportez des clients/contacts vers et depuis Microsoft Outlook. Initiez des appels directement aux clients depuis le système à l'aide de Skype (vous devez avoir Skype préinstallé sur votre ordinateur). Sauvegardez et restaurez la base de données à l'aide de fonctions intégrées. Importez des bases de données d'informations sur les pièces existantes. Le programme prend en charge les devises internationales. Également disponible : 1) Partagez la base de données CRM entre les utilisateurs sous licence via l'édition multi-utilisateur Universal Client CRM, 2) créez en outre des factures, saisissez des paiements et gérez les retours via l'édition Universal Client Sales Manager Pro.